近年来，环保领域从来不缺乏热点话题。以当下为例，第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动，8个督察组分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省（区）开展为期约1个月的督察进驻工作。
 
正所谓：牵一发而动全身。在轰轰烈烈的“绿色风暴”背后，环保产业凭借广袤无垠的蓝海市场空间日益成为各路资本追逐的新高地。“十四五”已然开局，作为战略性新兴产业之一的节能环保，是否能够肩负起太多的期待？又是否可以成为名副其实的支柱？
 
由启信宝发布《2021年中国节能环保产业发展分析报告》表示，我国节能环保产业呈现快速发展态势，产业产值从2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右，年均增速15%。预计2022年我国节能环保产业产值将突破10万亿元，至2023年达到12.3万亿。
 
而根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2020）》，2019年全国环保产业营业收入约17800亿元，较2018年增长约11.3%。报告预测，2021年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元，到2025年有望突破3万亿元。
 
对产值、营收过于乐观？并没有！2021年第一季度环保龙头公司的业绩表现便是相当有力的佐证。自开年以来，环保政策密集落地，碳中和更是直接刺激整个板块持续升温，瀚蓝环境、盈峰环境、光大环境等各细分板块龙头公司的业绩增速处于20%~30%区间，收益率、现金流改善，并开始逐步摆脱对纯工程模式的依赖。
 
从领域来看，废气污染治理、水污染防治、大气污染防治仍旧是“十四五”时期国内环保工作的主旋律，“三足鼎立”局面维持不变；碳中和、碳达峰目标下带来的投资机会，同样让清洁能源、环卫设备、再生资源回收用、环境监测、管网升级等受益良多。
 
再细化一些，沿着城乡环境综合治理与绿色可持续发展的主线，农村污水治理、农村垃圾处理、危险废物处理、垃圾焚烧发电、餐厨资源化利用、风电、光伏、储能、膜技术、环卫车、新能源汽车、土壤修复、vocs监测治理等将迎来更多机会，吸引更多龙头企业谋篇布局，进而继续催生产业热度。
 
在这里要额外提一下土壤修复与垃圾焚烧。从“土十条”出台后被誉为环保产业“最具弹性的方向”，到现如今的表现“不尽如人意”，刚刚起步不久的土壤修复结结实实感受了一把行业冷暖。不过我们认为，城市化持续推进叠加强监管到位，暂时发育不良的土壤修复，或许会在“十四五”时期让人眼前一亮。用数据来描述更直观——国内工业污染场地大约160万亩，市场空间约为1万亿；待修复的耕地污染面积3.92亿亩，市场空间约为8.84万亿；待修复矿山面积约294万亩，市场空间约为2770亿元。
 
其次是垃圾焚烧。一直以来，垃圾焚烧就属于固废领域的“主角儿”，国补退坡固然会产生一定程度的影响，但受影响的更多是低品级项目，行业扩容脚步不会停滞，整合并购、重组洗牌会是垃圾焚烧成熟过程中的必经之路。短期来看，整个垃圾焚烧发电行业在2021年的市场规模有望超过2000亿。
 
至于令环保行业和环保人振奋与期待的低碳产业，则要从2月下旬国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》说起。指导意见不仅明确了我国未来5至15年绿色低碳循环发展方面的顶层设计，还特别指出环保产业在绿色低碳发展中的定位与作用。根据生态环境部有关报告，到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元，对gdp的贡献率将超过16%。
 
不难看出，绿色发展持续强化，环保产业做大做强的信号越发深入人心，不仅仅是环保产业本身，与环保相关的产业与板块同样持续受益，享受源源不断的红利。
 
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